کالیفرنیا، سال 1930. در اوج بحران اقتصادی امریکا، دو کارگر کشاورزی دوره گرد به نام های «لنی» (مالکوویچ) که مردی است غول پیکر و کند ذهن، و رفیق تیز و حاضر جوابش، «جرج» (سینیسی)، در شهری جدید در یک مزرعه ی دامپروری کاری پیدا می کنند. اما «کرلی» (سیماسکو)، پسر صاحب مزرعه از همان نگاه اول از آن دو بدش می آید و مدام دنبال بهانه می گردد تا با «لنی» دعوا راه بیندازد.

در سپتامبر سال هزار و نهصد و سی و دو در شهر شیکاگو یک کلاهبردار جوان که در صدد گرفتن انتقام خون شریک به قتل رسیده اش است ، برای بدست اوردن ثروت یک بانکدار با کلاهبردار حرفه ای همکاری می کند.

«سی.سی. بکستر» یک کارمند ساده است که در شرکت بیمه کار می‌کند. او برای بهتر شدن شرایط کاری و پیشرفت در آن، آپارتمان خود را در اختیار رؤسای بخشهای مختلف شرکت می‌گذارد تا آنها با معشوقه‌هایشان، ساعاتی را در آنجا مشغول باشند.

داستان فیلم درباره گروهی از دانش آموزان دبیرستانی است که در جنوب کالیفرنیا بزرگ شده اند. داستان بر اساس ماجراجویی های واقعی آنها است…